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      關(guān)于蕪湖市建設(shè)投資有限公司 2019年度并購中票主承銷商比選的通知

      發(fā)布時(shí)間:2019-06-06 作者:財(cái)務(wù)融資部 瀏覽次數(shù):22324

      各金融機(jī)構(gòu):

      根據(jù)相關(guān)融資安排,我公司擬啟動(dòng)2019年并購中票的主承銷商比選工作。

      一、項(xiàng)目要素

      發(fā)行額度:不超過10億元。

      發(fā)行期限:不超過5年(含5年)。

      發(fā)行計(jì)劃:由蕪湖建投根據(jù)資金需求狀況,在注冊(cè)有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行。

      募集資金用途:用于支付公司并購對(duì)價(jià)和置換并購貸款。

      主承銷商:接受總部機(jī)構(gòu)或經(jīng)總部授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo),投標(biāo)人須為簽訂承銷補(bǔ)充協(xié)議主體和承銷費(fèi)用收取主體;本次比選接受聯(lián)合體參選,并需確定主承銷商和聯(lián)席主承銷商。

      承銷方式:余額包銷。

      二、承銷機(jī)構(gòu)基本條件

      (一)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

      (二)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

      (三)具有債券發(fā)行所需的資質(zhì)和能力。

      (四)具有完成項(xiàng)目所必須的人員、設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。

      (五)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。

      (六)近三年內(nèi)在債券承銷活動(dòng)中沒有重大違法記錄。

      三、比選流程

      在公司網(wǎng)站公開發(fā)布信息,意向金融機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)時(shí)間要求報(bào)送相關(guān)材料,由公司收集競標(biāo)文件后,統(tǒng)一開標(biāo)評(píng)比,根據(jù)評(píng)分結(jié)果確定主承銷商。

      (一)第一輪開展基礎(chǔ)承銷費(fèi)報(bào)價(jià)

      1、基本要求

      基礎(chǔ)承銷費(fèi)是發(fā)行價(jià)達(dá)到同期限同品種同評(píng)級(jí)三十天交易日的平均價(jià)時(shí)支付承銷商的費(fèi)用,相關(guān)的中介費(fèi)用由主承銷商承擔(dān)。競標(biāo)人需提供:

      (1)蓋章的競標(biāo)人法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;

      (2)蓋章的承銷費(fèi)用報(bào)價(jià)(綜合報(bào)價(jià),含年化承銷費(fèi)和相關(guān)中介費(fèi)用);

      2、評(píng)比流程

      第一輪按照投標(biāo)人的基礎(chǔ)承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)從低到高按投標(biāo)人數(shù)選取前半數(shù)投標(biāo)人入圍(報(bào)價(jià)相同的視為同一位階,不分先后),獲得參與第二輪技術(shù)評(píng)標(biāo)的資格(最終基礎(chǔ)承銷費(fèi)率由公司根據(jù)第一輪報(bào)價(jià)情況,與中標(biāo)人協(xié)商確定);

      3、時(shí)間和地點(diǎn)

      第一輪報(bào)價(jià)于6月14日上午10點(diǎn),于公司12樓會(huì)議室現(xiàn)場開標(biāo);

      (二)第二輪技術(shù)標(biāo)競標(biāo)。

      1、評(píng)標(biāo)內(nèi)容

      (1)針對(duì)我公司實(shí)際,設(shè)計(jì)切實(shí)可行的方案,包含資金用途、額度分配、資金投向、使用要求等;

      (2)針對(duì)方案,列明具體時(shí)間安排、時(shí)間線上的工作布置(重點(diǎn)闡明需發(fā)行人完成的事項(xiàng))、人員安排等;

      (3)根據(jù)設(shè)計(jì)方案,提出發(fā)行時(shí)間、發(fā)行額度建議和發(fā)行利率預(yù)測等;

      (4)競標(biāo)人成功案例分析(選取競標(biāo)人團(tuán)隊(duì)實(shí)際操作的一到二個(gè)成功案例,具體闡明注冊(cè)發(fā)行中的各個(gè)環(huán)節(jié)和注意事項(xiàng);如無案例,可選取本機(jī)構(gòu)內(nèi)成功案例分析);

      (4)其他有利于發(fā)行的措施,如:機(jī)構(gòu)內(nèi)對(duì)公司的支持程度、本產(chǎn)品申報(bào)的有利條件和其他保障措施等。

      如需要,請(qǐng)?jiān)诜桨钢袠?biāo)注協(xié)會(huì)對(duì)于并購中票注冊(cè)發(fā)行的最新政策要求等。

      2、評(píng)比流程

      (1)報(bào)送時(shí)間和報(bào)送形式

      第一輪確定入圍的競標(biāo)人,于6月23日18:00前報(bào)送方案電子版和蓋章掃描版至:whjtsjfkb@163.com(注明報(bào)送人、報(bào)送人所屬機(jī)構(gòu)、報(bào)送人聯(lián)系電話;郵件標(biāo)題統(tǒng)一為:“機(jī)構(gòu)名稱”+市建投公司2019年并購中票技術(shù)標(biāo)比選材料);

      (2)評(píng)比流程

      我公司組織評(píng)標(biāo)小組,對(duì)各競標(biāo)人方案進(jìn)行評(píng)比打分(如有需要,另行組織面談),選取第一名作為中標(biāo)候選人,單獨(dú)協(xié)商確定最終承銷費(fèi)率,響應(yīng)我公司最終承銷費(fèi)率后,確定為中標(biāo)人。單獨(dú)商談時(shí)間另行通知。

      三、注意事項(xiàng)

      (一)本次比選項(xiàng)目擬設(shè)置浮動(dòng)承銷費(fèi),以獎(jiǎng)勵(lì)主承銷商,待項(xiàng)目取得注冊(cè)批文擬發(fā)行前一個(gè)月內(nèi),由公司與中標(biāo)人協(xié)商確定浮動(dòng)承銷費(fèi)率。

      (二)技術(shù)標(biāo)方案力求內(nèi)容精簡,以我公司切實(shí)可行為主要評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。

      四、發(fā)布公告的媒介

      蕪湖市建投投資有限公司官網(wǎng)  http://www.wishandfish.com

      五、聯(lián)系方式

      比選人:蕪湖市建投投資有限公司

      地 址: 鳩江區(qū)皖江財(cái)富廣場金融中心A1座10樓 

      聯(lián)系人:張靖 

      電 話:  0553-5992151

      六、特別說明

      本次比選結(jié)果最終以公告為準(zhǔn)。

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