蕪湖市建設投資有限公司(以下簡稱“蕪湖建投”、“比選人”)擬向銀行間市場交易商協會申請注冊非公開定向債務融資工具(以下簡稱“PPN”),現對主承銷商服務項目進行公告比選采購,歡迎符合條件的服務商參加。
一、項目概況
(一)項目名稱:蕪湖市建設投資有限公司2018年非公開定向債務融資工具主承銷商比選;
(二)發(fā)行額度:20億元;
(三)期 限:3年(或5年);
(四)發(fā)行計劃:由比選人根據資金需求狀況,在注冊有效期內一次性或分期發(fā)行 ;
(五)主承銷商:原則上只接受總部機構參與投標,若為分支機構參選,需提供總部機構出具的授權書,本次比選不接受聯合體參選;
首次投標可由分支機構提交比選方案。
(六)承銷方式:余額包銷;
(七)信用評級機構:應具有相應資質,由主承銷商推薦,并提供一次性報價,最終由比選人確定,信用評級費用由主承銷商承擔;
(八)律師事務所:應具有相應資質,由主承銷商推薦,并提供一次性報價,最終由比選人確定,律師服務費用由主承銷商承擔。
投標人的投標報價中包含承銷費用、評級費用(主體評級費用、債項評級費用以及跟蹤評級費用)和律師服務費。
二、比選申請人資格要求及服務內容
(一)資格要求
1、具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
3、具有PPN發(fā)行所需的資質和能力;
4、具有完成項目所必須的人員和專業(yè)技術能力;
5、近三年內在經營活動中沒有重大違法記錄。
(二)服務內容
全面負責蕪湖市建設投資有限公司2018年PPN發(fā)行工作,包括PPN發(fā)行評級顧問、組織協調相關方工作、現場盡職調查、申報注冊、牽頭承銷、簿記以及其他發(fā)債相關的各項工作。
三、報名材料
(一)資格、資質證明文件
1、投標人法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件(實際投標人,總部或分支機構均可);
2、投標人的承銷資質證明文件(總部資質證明,實際投標人為分支機構的,可由分支機構蓋章確認);
(二)技術文件
1、簡介及競爭優(yōu)勢;
2、2017年1月1日至2018年5月31日PPN承銷統(tǒng)計表(詳見附件1);
3、本次PPN發(fā)行方案(詳見附件2);
4、其他有利于參選機構加分的補充材料。
四、方案提交
1、投標人資格、資質證明文件以及技術文件電子檔發(fā)送至:356114431@qq.com,遞交截止時間:2018年6月22日17:30。
2、郵件主題按照“2018年蕪湖建投PPN投標+機構名稱+實際投標機構”,郵件正文需提供“聯系人姓名+就職機構+職務+聯系電話”。
五、發(fā)布公告的媒介
蕪湖建投官網http://www.wishandfish.com
六、聯系方式
比選人:蕪湖市建設投資有限公司
地 址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室
聯系人:張靖
電 話:0553-5992151
七、特別說明
本次比選由發(fā)行人根據投標情況確定現場競談時間,競談時間另行通知。
附件:
蕪湖市建設投資有限公司
2018年6月6日