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      蕪湖市建設(shè)投資有限公司一期境外債主承銷商比選公告

      發(fā)布時(shí)間:2017-12-28 瀏覽次數(shù):31592

      蕪湖市建設(shè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蕪湖建投”、“比選人”)擬發(fā)行境外債,現(xiàn)對(duì)境外債券主承銷商服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行公告比選采購(gòu),歡迎符合條件的服務(wù)商參加。

      一、項(xiàng)目概況

      (一)項(xiàng)目名稱:蕪湖市建設(shè)投資有限公司一期境外債主承銷商比選;

      (二)發(fā)行額度:3-5億美元;

      (三)期限:5年(或3年);

      (四)發(fā)行計(jì)劃:由比選人根據(jù)資金需求狀況,擇機(jī)發(fā)行;

      (五)發(fā)行方式:公募或私募,各投標(biāo)單位可根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)以及海外資本市場(chǎng)情況,投標(biāo)公募或者私募,亦或兩種皆投,最終發(fā)行方式由比選人確定;

      (六)主承銷商:原則上只接受總部機(jī)構(gòu)參與投標(biāo),若為分支機(jī)構(gòu)參選,需提供總部機(jī)構(gòu)出具的授權(quán)書,本次比選不接受聯(lián)合體參選;

      (七)承銷方式:余額包銷;

      (八)國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu):僅指標(biāo)準(zhǔn)普爾公司、穆迪投資者服務(wù)公司和惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)公司三家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu),國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)由主承銷商推薦,并提供一次性報(bào)價(jià),最終由比選人確定,信用評(píng)級(jí)費(fèi)用由主承銷商承擔(dān);

      (九)國(guó)際律師事務(wù)所:具有相應(yīng)資質(zhì),由主承銷商推薦,并提供一次性報(bào)價(jià),最終由比選人確定,律師服務(wù)費(fèi)用由主承銷商承擔(dān)。

      投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)中包含承銷費(fèi)、評(píng)級(jí)費(fèi)用(主體評(píng)級(jí)費(fèi)用、債項(xiàng)評(píng)級(jí)費(fèi)用以及跟蹤評(píng)級(jí)費(fèi)用)和律師服務(wù)費(fèi)用。

      二、比選申請(qǐng)人資格要求及服務(wù)內(nèi)容

      (一)資格要求

      1、具有境外債券承銷資格,熟悉境外債券發(fā)行程序;

      2、有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員,并具備會(huì)計(jì)、法律知識(shí);

      3、2016年1月至今有承銷境外債券業(yè)績(jī);

      4、近三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄。

      (二)服務(wù)內(nèi)容

      全面負(fù)責(zé)蕪湖市建設(shè)投資有限公司一期境外債券發(fā)行工作,包括境外債券發(fā)行評(píng)級(jí)顧問、全球協(xié)調(diào)人、國(guó)內(nèi)報(bào)批、現(xiàn)場(chǎng)盡職調(diào)查、牽頭承銷、簿記以及其他發(fā)債相關(guān)的各項(xiàng)工作。

      三、報(bào)名材料

      (一)資格、資質(zhì)證明文件

      1、投標(biāo)人法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;

      2、投標(biāo)人的承銷資質(zhì)證明文件;

      (二)技術(shù)文件

      1、簡(jiǎn)介及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);

      2、2016年-2017年度境外債券承銷統(tǒng)計(jì)表(詳見附件1);

      3、本次境外債券發(fā)行方案(詳見附件2);

      4、投標(biāo)人安排的本次境外債券發(fā)行團(tuán)隊(duì)介紹;

      5、本次境外債券發(fā)行具體工作時(shí)間計(jì)劃;

      6、其他有利于參選機(jī)構(gòu)加分的補(bǔ)充材料。

      上述所有報(bào)名材料及復(fù)印件應(yīng)加蓋單位公章。

      四、方案提交

      1、投標(biāo)人資格、資質(zhì)證明文件以及技術(shù)文件密封裝訂成冊(cè),一式六份,遞交截止時(shí)間:2018年1月18日17:30。

      2、遞交地點(diǎn):安徽省蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號(hào)皖江財(cái)富廣場(chǎng)金融中心A1座10樓1009室。

      五、發(fā)布公告的媒介

      蕪湖建投官網(wǎng)http://www.wishandfish.com

      六、聯(lián)系方式

      比選人:蕪湖市建設(shè)投資有限公司

      地址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號(hào)皖江財(cái)富廣場(chǎng)金融中心A1座10樓1009室

      聯(lián)系人:李春紅、張靖

      電話:0553-5992181、5992151

      七、特別說明

      本次比選可能需要各投標(biāo)單位安排人員現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo),述標(biāo)人員需提供加蓋投標(biāo)單位公章的委托授權(quán)書(或介紹信)。述標(biāo)將由比選單位收到各投標(biāo)單位報(bào)名材料后另行通知。

       

      附件1:2016-2017年承銷境外債發(fā)行情況一覽表.docx

      附件2:蕪湖市建設(shè)投資有限公司一期境外債發(fā)行方案.docx

       


       蕪湖市建設(shè)投資有限公司

      2017年12月28日

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